В мире, который местные зовут Дырой, люди живут настороженно: откуда ни возьмись появляются чужаки с умениями, против которых у обычных жителей нет защиты. Их приходы оставляют после себя покалеченных и пропавших без памяти. Однажды Никайдо натыкается на такого несчастного — человека с мордой рептилии, не помнящего ни своего имени, ни того, кем был раньше. Она берет его под крыло, называет Кайманом и пытается помочь ему разобраться в собственном прошлом.
С этого момента они вдвоём охотятся на тех, кто превращает людей в экспериментальный материал. Кайман действует грубо и прямолинейно, надеясь вырвать из магов хоть крупицу правды о себе. Тем временем могущественный Эн, считающий происходящее угрозой своему влиянию, начинает собственные поиски виновников. Его интересы сталкиваются с действиями Каймана и Никайдо, и охота превращается в цепочку столкновений, где каждый преследует свои цели, не до конца понимая, к чему это приведёт.